Le menu Options > Microsoft 365 permet de connecter votre compte Microsoft 365 à zLawyer. Cette connexion vous donne accès à vos documents, à vos e-mails et à vos calendriers directement depuis votre logiciel de gestion.
Grâce à cette liaison, zLawyer dispose d’une GED intégrée — gestion électronique des documents — et peut exploiter les API de Microsoft pour intégrer les services Microsoft 365 dans votre environnement de travail.
Accéder à la connexion Microsoft 365
- Ouvrez le menu Options dans la barre latérale de zLawyer.
- Cliquez sur Microsoft 365.
- Si votre compte n’est pas connecté, la page affiche un encart intitulé Connecter votre compte Microsoft 365.
Cet encart rappelle les services accessibles grâce à la connexion : documents, e-mails et calendriers.
Connecter votre compte
Dans l’encart de connexion, cliquez sur le bouton Me connecter, puis suivez le parcours d’authentification Microsoft avec votre compte professionnel.
Selon les règles de votre organisation, Microsoft peut vous demander une vérification supplémentaire ou l’approbation de votre administrateur. Si une approbation est requise, votre administrateur Microsoft 365 doit autoriser l’application zLawyer pour permettre la connexion.
Utilisez le compte Microsoft 365 correspondant aux ressources que vous souhaitez retrouver dans zLawyer. Les fonctionnalités accessibles dépendent des services disponibles pour ce compte et des autorisations accordées.
Bénéficier d’une GED intégrée
La connexion Microsoft 365 permet de travailler avec les documents du cabinet au sein de zLawyer. La GED intégrée rapproche ainsi les documents de leur contexte métier : le dossier auquel ils se rapportent.
Selon le stockage et le paramétrage retenus par le cabinet, les documents s’appuient sur OneDrive ou SharePoint. Vous pouvez ensuite les retrouver depuis l’onglet Docs du dossier concerné, dans le cadre de la configuration mise en place.
Cette organisation facilite l’accès aux pièces et aux documents de travail pendant le traitement d’un dossier. La connexion Microsoft 365 est le point d’entrée vers ces usages ; l’organisation du stockage documentaire doit également être configurée pour le cabinet.
Retrouver les services Microsoft dans zLawyer
La connexion permet d’utiliser les services Microsoft 365 depuis les fonctionnalités correspondantes de zLawyer :
- Documents : accéder aux ressources documentaires utilisées par le cabinet dans le cadre de la GED intégrée.
- E-mails : accéder aux usages de messagerie proposés dans zLawyer avec le compte Microsoft connecté.
- Calendriers : retrouver l’agenda du compte connecté depuis le menu Calendrier, ainsi que les agendas partagés lorsqu’ils sont configurés dans Microsoft 365 et accessibles à ce compte.
- Contacts : utiliser les fonctions d’import des contacts Microsoft 365 et de synchronisation avec Office proposées dans les menus Contacts.
À quoi servent les API de Microsoft ?
Les API sont des interfaces qui permettent à deux applications de communiquer. Grâce à la connexion de votre compte, zLawyer exploite les API de Microsoft pour accéder aux services autorisés de Microsoft 365 et les utiliser dans ses propres fonctionnalités.
Pour l’utilisateur, cela se traduit par un accès aux documents, à la messagerie et aux calendriers dans son environnement zLawyer, sans avoir à manipuler lui-même ces interfaces techniques.
Les bons réflexes après la connexion
- Vérifiez que vous avez connecté le bon compte professionnel Microsoft 365.
- Ouvrez un dossier et consultez l’onglet Docs pour vérifier l’accès aux documents configurés.
- Consultez le menu Calendrier pour retrouver votre agenda.
- Si une ressource manque, vérifiez son partage et les droits du compte Microsoft connecté avec votre administrateur.
Le menu Options > Microsoft 365 constitue ainsi le point de départ pour relier votre compte Microsoft à zLawyer et bénéficier de ses services intégrés au quotidien.