La fonctionnalité Seuil des balances négatives permet d’adapter l’affichage des dossiers dans la balance négative. Vous pouvez ainsi écarter les petits montants ou laisser un délai après l’émission de la dernière facture avant de faire apparaître un dossier dans ce suivi.
Accéder au paramétrage
Dans le menu principal, cliquez sur Options, puis sur Seuil des balances négatives.
Il s’agit d’un paramètre global au cabinet. Les critères définis sur cette page s’appliquent au suivi des balances négatives des dossiers.
Les options proposées
Ignorer les balances négatives de moins de … euros
Ce réglage permet de définir un montant minimum à prendre en compte dans l’affichage de la balance négative. Les dossiers dont la balance négative représente un montant inférieur au seuil renseigné sont ignorés dans ce suivi.
Exemple : avec un seuil de 100 €, un dossier présentant une balance négative de 30 € est écarté de l’affichage. Ce réglage permet de concentrer le suivi sur les montants que le cabinet souhaite traiter en priorité.
Respecter un délai de … jour(s) depuis la dernière facture
Cette option permet de tenir compte du temps écoulé depuis la dernière facture émise. Les dossiers concernés sont ignorés pendant le délai renseigné.
Exemple : un délai de 30 jours permet de laisser passer cette période après la dernière facture avant que le dossier puisse apparaître dans le suivi des balances négatives, sous réserve des autres critères paramétrés.
Cumuler les deux critères
Vous pouvez combiner le seuil en euros et le délai en jours. L’affichage tient alors compte des deux critères : le montant de la balance négative et le temps écoulé depuis la dernière facture.
Exemple : le cabinet peut choisir d’ignorer les balances négatives inférieures à 100 € et de respecter un délai de 30 jours depuis la dernière facture.
Enregistrer les réglages
- Renseignez le seuil en euros et le délai en jours selon les besoins du cabinet.
- Cliquez sur Valider.
- Un message confirme l’enregistrement du paramétrage.
Un affichage adapté au suivi du cabinet
Ces réglages permettent de cibler les dossiers à surveiller en priorité. Ils portent sur leur prise en compte dans l’affichage de la balance négative ; ils ne constituent pas un règlement ni une annulation des montants concernés.