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La page Gestion des dossiers permet de retrouver les dossiers du cabinet, de consulter leurs principales informations et d’accéder rapidement aux actions courantes. Ses paramètres d’affichage permettent de cibler les dossiers à consulter en fonction de leur statut, de leur configuration ou des collaborateurs qui interviennent dessus. Accéder à la gestion des dossiers Dans le […]

Le menu Dossiers > Nouveau dossier permet d’ouvrir une nouvelle affaire dans zLawyer. Pour disposer d’un dossier prêt à être utilisé, il convient ensuite de compléter ses informations, de lui rattacher un client et de définir ses paramètres financiers. Ce guide vous accompagne de la création du dossier jusqu’au choix des tarifs, du mode de […]

Chaque cabinet possède sa propre organisation et son vocabulaire pour désigner les intervenants d’un dossier. Dans zLawyer, la fonctionnalité « Libellés champs Apporteur », accessible depuis le menu « Dossiers », permet d’adapter les intitulés des champs Apporteur, Traitant et Assistant à vos habitudes de travail. À quoi sert cette personnalisation ? Les trois champs […]

La fonctionnalité « Nouveau frais / débours », accessible depuis le menu « Dossiers », permet de saisir une dépense et de la rattacher au dossier concerné. Vous pouvez préciser sa date, son auteur, sa description, son montant et ses options de facturation, puis joindre un justificatif. Une saisie régulière et précise facilite le suivi […]

Chaque cabinet a ses propres besoins de suivi. Une référence interne, une étape de traitement ou une date particulière peuvent être utiles au-delà des informations habituelles du dossier. Les champs personnalisés des dossiers permettent d’ajouter ces données dans zLawyer et de structurer leur saisie. Vous définissez les champs depuis le menu Dossiers > Champs personnalisés, […]