Chaque cabinet possède sa propre organisation et son vocabulaire pour désigner les intervenants d’un dossier. Dans zLawyer, la fonctionnalité « Libellés champs Apporteur », accessible depuis le menu « Dossiers », permet d’adapter les intitulés des champs Apporteur, Traitant et Assistant à vos habitudes de travail.
À quoi sert cette personnalisation ?
Les trois champs permettent d’identifier les intervenants d’un dossier. Dans une organisation classique, l’apporteur désigne la personne à l’origine du dossier, le traitant la personne qui en assure le traitement et l’assistant la personne qui intervient en appui.
Vous pouvez choisir des intitulés plus familiers à votre équipe, par exemple « Associé référent », « Avocat en charge » ou « Assistant juridique ». Des libellés clairs facilitent la lecture des dossiers et aident les utilisateurs à renseigner les intervenants de manière cohérente.
Accéder au paramétrage des libellés
- Ouvrez le menu « Dossiers ».
- Cliquez sur « Libellés champs Apporteur ».
- La fenêtre « Personnalisation des champs des dossiers » s’ouvre.
Cette fenêtre regroupe les trois intitulés personnalisables. Vous pouvez ainsi les ajuster depuis un seul écran.
Modifier les intitulés des trois champs
Remplacez le texte du ou des champs que vous souhaitez renommer. Vous pouvez conserver les intitulés qui conviennent déjà à votre cabinet.
| Champ à personnaliser | Libellé affiché dans l’écran présenté | Exemple de libellé adapté au cabinet |
|---|---|---|
| Libellé du champ « Apporteur » | Apporteur | Associé référent |
| Libellé du champ « Traitant » | Traitant | Avocat en charge |
| Libellé du champ « Assistant » | Assistant | Assistant juridique |
Ces exemples sont à adapter à votre organisation. Choisissez des termes courts, explicites et compris par l’ensemble de l’équipe.
Les trois libellés sont obligatoires : chaque champ est signalé par un astérisque. Renseignez donc un intitulé pour chacun d’eux, même si votre cabinet utilise peu l’un de ces rôles.
Enregistrer les modifications
Une fois les intitulés renseignés, cliquez sur « Valider » pour enregistrer votre paramétrage. Pour quitter la fenêtre sans enregistrer les modifications, cliquez sur « Annuler ».
Retrouver les intervenants dans les dossiers
Les champs Apporteur, Traitant et Assistant se trouvent dans les informations générales du dossier. Pour consulter les personnes renseignées, ouvrez un dossier, puis son onglet « Dossier ».
La personnalisation des libellés sert à nommer ces champs. Le choix des personnes qui interviennent sur une affaire s’effectue dans les informations du dossier concerné.
Quelques bonnes pratiques
- Définissez un vocabulaire commun : convenez des intitulés avec les personnes qui renseignent les dossiers.
- Distinguez clairement les rôles : évitez des libellés trop proches qui pourraient créer une confusion.
- Informez l’équipe en cas de changement : précisez à quel rôle correspond chaque nouveau libellé.
- Conservez des intitulés stables : cela facilite la prise en main et la saisie au quotidien.