Les groupes d’utilisateurs permettent de réunir plusieurs profils du cabinet sous un même nom. Vous pouvez ainsi organiser vos équipes selon vos besoins : par pôle de compétence, par bureau ou par équipe de travail. Ce guide présente l’accès à la fonctionnalité, la création d’un groupe et la sélection de ses membres.
Accéder aux groupes d’utilisateurs
Dans la version Web de zLawyer, ouvrez le menu Références, puis cliquez sur Groupes d’utilisateurs. Cette rubrique se trouve à côté de Associés & collaborateurs, dans le même menu.
La rubrique Associés & collaborateurs sert à gérer les profils individuels. La rubrique Groupes d’utilisateurs permet de constituer des ensembles de profils.
Créer un nouveau groupe
- Cliquez sur Nouveau, en haut à droite de la liste.
- Renseignez le champ Nom du groupe. Choisissez un intitulé explicite, par exemple « Équipe droit social » ou « Bureau de Lyon ».
- Dans la zone Utilisateurs du groupe, cochez les utilisateurs à inclure.
- Vérifiez le nom et les membres sélectionnés, puis cliquez sur Valider pour enregistrer le groupe.
Sélectionner les membres du groupe
Le tableau Utilisateurs du groupe présente les colonnes Nom, Prénom et Profil. Cochez la case située à gauche de chaque utilisateur que vous souhaitez inclure. Pour corriger votre sélection avant de valider, décochez la case de l’utilisateur concerné.
Le champ Profil permet d’identifier la catégorie du compte, par exemple « Associé ». Le nom du groupe est l’intitulé de l’équipe que vous constituez, par exemple « Équipe droit social ».
Afficher les utilisateurs inactifs
Par défaut, l’option Afficher les utilisateurs inactifs est désactivée. Activez-la pour faire apparaître également ces profils dans la liste de sélection. Vous pouvez alors vérifier les utilisateurs proposés et choisir ceux à inclure dans le groupe.
Cette option concerne l’affichage de la liste des membres : elle ne constitue pas une commande de réactivation d’un compte utilisateur.
Consulter et organiser les groupes
La liste des groupes comporte trois colonnes : Actif, Libellé et Utilisateurs. Elles permettent de consulter l’état du groupe, son intitulé et les utilisateurs qui lui sont rattachés.
Pour garder une organisation claire, choisissez des noms cohérents avec ceux de vos équipes et évitez les intitulés trop proches. Lors de la constitution d’un groupe, vérifiez les membres sélectionnés avant l’enregistrement, en particulier si vous avez affiché les profils inactifs.
Questions fréquentes
Créer les utilisateurs avant de constituer un groupe
Oui. Le formulaire de groupe propose les profils déjà présents dans zLawyer. La création des comptes utilisateurs s’effectue dans Associés & collaborateurs.
Comment retirer une personne de la sélection avant de valider
Décochez sa case dans le tableau Utilisateurs du groupe, puis vérifiez la sélection avant de cliquer sur Valider.
Que faire si un profil inactif n’apparaît pas
Activez l’option Afficher les utilisateurs inactifs dans le formulaire de groupe.