Par défaut, la “Gestion des dossiers” affiche la liste des dossiers actifs avec des fonctionnalités complémentaires. Les paramètres complémentaires permettent d’afficher la liste de dossiers avec des critères. Client référentPermet d’afficher une liste de dossier avec un client référent défini ou non défini. On entend par client référent, une personne physique ou morale qui est […]
Catégorie: Dossiers
Libellés champs Apporteur
Il existe trois champs qui permettent d’attribuer un dossier à des utilisateurs zLawyer. Par défaut, ces champs sont nommés “Apporteur”, “Traitant” et “Assistant”. En fonction de l’organisation, ces champs peuvent renommés comme le cabinet le souhaite.
Nouveau frais / débours
Il n’est pas nécessaire d’ouvrir un dossier pour saisir un frais et/ou un débours. Cette option est disponible dans le menu “Dossiers“, puis “Nouveau frais / débours“. Frais / DéboursChoisir si la saisie est un frais ou un débours. DossierIndiquez dans la liste le dossier concerné. Lorsque cette liste de dossier est déroulée, vous pouvez […]