Vous connaissez le numéro d’une facture et souhaitez la retrouver rapidement ? La fonctionnalité Facture par numéro, accessible depuis le menu Suivi financier, permet de demander directement l’ouverture d’une facture à partir de sa référence. Elle évite de commencer par rechercher le dossier auquel cette facture est rattachée. Accéder à la fonctionnalité Les options disponibles […]
Catégorie: Menu Suivi financier
Gestion des factures
La fonctionnalité Gestion des factures, accessible depuis le menu Suivi financier > Gestion des factures, centralise la consultation des factures et des avoirs du cabinet. Elle permet de retrouver les documents selon leur état, de suivre les échéances et les soldes, puis de télécharger les PDF, de préparer un envoi ou de lancer une relance. […]
Balance des dossiers
La fonctionnalité Balance des dossiers, accessible depuis le menu Suivi financier, permet de comparer les diligences, les frais et les débours enregistrés dans les dossiers avec les montants déjà facturés. Elle aide le cabinet à repérer les dossiers à facturer et à préparer ses prochaines opérations de facturation. Accéder à la balance des dossiers Dans […]
État d’activité
La fonctionnalité États d’activités, accessible depuis le menu Suivi financier, permet de produire un état des actions et/ou des factures du cabinet. Vous choisissez les collaborateurs, les dossiers et la période à étudier, puis vous exploitez les résultats dans un tableau personnalisable. C’est un outil pour suivre l’activité, identifier les actions non facturées et comparer […]
État de facturation
La fonctionnalité État de facturation permet de consulter un état détaillé des factures et des avoirs du cabinet. Elle rassemble les informations de facturation, les montants par rubrique, les règlements et les soldes, ainsi que les données de clôture et les comptes comptables. Accessible depuis Suivi financier > États de facturation, cet écran vous aide […]