Le menu Contacts > Liste clients centralise les contacts de type « Client » du cabinet. Vous y retrouvez les clients ajoutés depuis vos dossiers ainsi que ceux créés directement dans cette interface. Cette liste vous permet de consulter et de compléter leurs coordonnées, de retrouver leurs dossiers, de fusionner les doublons, d’associer des contacts […]
Catégorie: Menu Contacts
Liste Confrères
La rubrique Contacts > Liste confrères centralise les contacts classés dans la catégorie « Confrère ». Vous y retrouvez les confrères ajoutés depuis vos dossiers ainsi que ceux créés directement depuis cette interface. Elle permet de consulter leurs coordonnées, de retrouver leurs dossiers et d’organiser votre répertoire professionnel. Retrouver et consulter vos confrères Le tableau […]
Liste Postulants
La fonctionnalité Contacts > Liste postulants centralise les contacts enregistrés dans la catégorie « Postulants ». Vous y retrouvez les postulants ajoutés depuis vos dossiers, ainsi que ceux créés directement depuis cette interface. Cette liste permet de retrouver rapidement un interlocuteur, de consulter ses informations et ses dossiers, et de maintenir un répertoire cohérent pour […]
Liste Mandataires
La fonctionnalité Contacts > Liste Mandataires centralise les contacts de type mandataire. Vous y retrouvez les mandataires ajoutés depuis les dossiers, ainsi que ceux créés directement depuis cette interface. Elle permet de retrouver un interlocuteur, de consulter sa fiche et ses dossiers, de suivre la relation avec votre cabinet et d’organiser votre répertoire. Accéder à […]
Liste Huissiers
La fonctionnalité Contacts > Liste huissiers centralise les contacts enregistrés dans la catégorie « Huissiers ». Vous y retrouvez les huissiers ajoutés depuis vos dossiers, ainsi que ceux créés directement depuis cette interface. Cette liste permet de retrouver rapidement un interlocuteur, de consulter ses informations et ses dossiers, et de maintenir un répertoire cohérent pour […]
Liste Experts
La fonctionnalité Contacts > Liste Experts centralise les contacts de type expert. Vous y retrouvez les experts ajoutés depuis les dossiers, ainsi que ceux créés directement depuis cette interface. Elle permet de retrouver un interlocuteur, de consulter sa fiche et ses dossiers, de suivre la relation avec votre cabinet et d’organiser votre répertoire. Accéder à […]
Liste Divers
Dans zLawyer, le menu Contacts > Liste Divers regroupe les contacts classés dans la catégorie Divers. Vous y retrouvez les contacts ajoutés depuis un dossier ainsi que ceux créés directement depuis cette interface. Cette catégorie permet de conserver les coordonnées des interlocuteurs qui ne relèvent pas des autres listes de contacts du cabinet. Vous disposez […]
Groupes
Le menu Contacts > Groupes permet de regrouper plusieurs contacts au sein d’un même ensemble. Cette organisation est utile, par exemple, pour identifier les sociétés appartenant à un même groupe ou réunir des contacts liés à une même structure. Vous retrouvez ainsi les membres du groupe depuis une interface dédiée. Accéder à la liste des […]
Champs personnalisés
Chaque cabinet a ses propres besoins pour qualifier et suivre ses contacts. Dans zLawyer, les champs personnalisés des fiches contacts permettent d’ajouter des informations complémentaires aux données habituelles d’une fiche. Vous pouvez ainsi structurer une référence interne, une date de suivi ou une information de qualification selon l’organisation du cabinet. Accéder aux champs personnalisés des […]
Importer des contacts
Les contacts à importer dans zLawyer proviennent de vos contacts Office 365. La fonctionnalité Importer des contacts, accessible depuis le menu Contacts, permet d’intégrer ces contacts à zLawyer, puis de compléter leur fiche avec les informations de classement et les dossiers auxquels ils doivent être rattachés. Avant de commencer : préparer vos contacts Office 365 […]