La fonctionnalité Liste des débours permet de préparer les débours couramment utilisés par votre cabinet. Accessible depuis le menu Références, elle centralise leurs libellés et leurs prix unitaires pour faciliter leur saisie dans les dossiers.
En utilisant cette liste, vous obtenez une saisie plus propre, plus rapide et homogène : les collaborateurs sélectionnent un libellé existant et bénéficient d’un montant prérempli.
Accéder à la liste des débours
- Ouvrez le menu Références.
- Cliquez sur Liste des débours.
Le tableau présente les débours enregistrés avec les colonnes Libellé et Montant Total. En haut de la page, le bouton Nouveau permet d’ajouter une référence et le bouton Export donne accès à l’export de la liste.
Créer un nouveau débours
- Cliquez sur Nouveau.
- Renseignez le Libellé : choisissez une désignation claire, par exemple « Timbre fiscal ».
- Indiquez le P.U., c’est-à-dire le prix unitaire associé à ce débours.
- Cliquez sur Valider pour enregistrer la référence.
À retenir : créer une référence dans cette liste ne revient pas à enregistrer un débours dans un dossier. Cette référence sera proposée lors de la saisie d’un débours.
Modifier ou supprimer un débours de la liste
À droite de chaque ligne, cliquez sur le menu à trois points pour accéder aux options de gestion.
Modifier un débours
- Choisissez Modifier.
- Actualisez le Libellé ou le P.U. dans la fenêtre « Modification débours ».
- Cliquez sur Valider pour enregistrer les changements.
Supprimer un débours
L’option Supprimer permet de retirer une référence de la liste. Avant de l’utiliser, vérifiez que cette référence n’est plus nécessaire pour les prochaines saisies du cabinet.
Utiliser la liste lors de la saisie d’un débours dans un dossier
- Ouvrez le dossier concerné.
- Cliquez sur Nouveau, puis sur Nouveau débours.
- Dans la fenêtre « Nouveau frais/débours », cliquez dans le champ Description et sélectionnez un débours de la liste.
- zLawyer reprend le libellé choisi et préremplit le champ Montant avec le prix enregistré dans les références.
- Vérifiez la date et le montant, puis complétez les informations utiles : auteur, thème, référence ou commentaires. Vous pouvez également joindre un justificatif.
- Cliquez sur Valider pour enregistrer le débours dans le dossier.
Exemple : si « Timbre fiscal » est enregistré à 50 € dans la liste des débours, sa sélection dans le champ Description renseigne ce libellé et propose un montant de 50 €. Le montant reste modifiable dans le formulaire pour correspondre au débours réellement saisi. Ce montant est un exemple de paramétrage.
Une saisie plus propre et cohérente
La liste des débours évite de ressaisir les mêmes descriptions à chaque utilisation. Elle limite les fautes de frappe et les variantes de libellés, tout en proposant une base de montant commune aux collaborateurs.
Pour conserver une liste facile à utiliser, privilégiez des libellés explicites, évitez les doublons et actualisez les prix lorsque les pratiques du cabinet évoluent.