Vous connaissez le numéro d’une facture et souhaitez la retrouver rapidement ? La fonctionnalité Facture par numéro, accessible depuis le menu Suivi financier, permet de demander directement l’ouverture d’une facture à partir de sa référence. Elle évite de commencer par rechercher le dossier auquel cette facture est rattachée.
Accéder à la fonctionnalité
- Dans le menu latéral de zLawyer, ouvrez Suivi financier.
- Cliquez sur Facture par numéro.
- La fenêtre Ouverture d’une facture par numéro apparaît.
Les options disponibles
Numéro de facture à ouvrir
Ce champ permet de renseigner la référence de la facture recherchée. L’astérisque indique que la saisie est obligatoire. Recopiez le numéro tel qu’il figure sur la facture, en respectant les éventuels préfixes et séparateurs utilisés par votre cabinet. Saisissez bien le numéro de facture, et non le numéro du dossier.
Valider
Après avoir saisi la référence, cliquez sur Valider pour lancer la recherche et demander l’ouverture de la facture correspondante. Cette commande sert à retrouver une facture existante : elle ne crée pas une nouvelle facture.
Annuler et fermer la fenêtre
Le bouton Annuler permet de quitter la fenêtre et de revenir à l’écran précédent. Une croix, située en haut à droite, permet également de fermer la fenêtre.
Que faire si le numéro n’est pas trouvé ?
Si aucune facture ne correspond au numéro saisi, zLawyer affiche un message d’erreur dans la fenêtre, indiquant que ce numéro n’a pas été trouvé dans la base. Le champ reste disponible pour corriger la référence et relancer la recherche avec Valider.
- Vérifiez l’orthographe du numéro et les caractères qui le composent.
- Contrôlez que vous avez utilisé la référence complète de la facture.
- Si vous ne connaissez pas le numéro exact, consultez Suivi financier > Gestion des factures pour retrouver sa référence.
Dans quels cas utiliser cet accès direct ?
Cet accès est particulièrement pratique lorsqu’un client vous communique une référence de facture par téléphone ou par e-mail, ou lorsque vous disposez déjà du numéro sur un document. Vous pouvez alors lancer la recherche depuis le menu Suivi financier, sans parcourir au préalable la liste des dossiers.